标的企业基本情况

标的企业名称

长江经济联合发展（集团）股份有限公司

注册地(地址)

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号

法定代表人

鲁国锋

企业类型

股份有限公司（其他内资）

成立时间

1992-09-18

注册资本

82,517.203400万元

注册资本币种

人民币

经济类型

国有控股企业

经营规模

大型

统一社会信用代码或组织机构代码

9131000013221713XU

经营范围

实业投资，国内贸易（除专项审批项目外），物业管理，房地产开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。货运代理，仓储服务（除危险品），供应链管理，市政公用建设工程施工，食品流通、医疗器械、煤炭的销售，危险化学品经营（详见危险化学品经营许可证），国内外经济信息咨询，文化艺术交流策划，会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

职工人数

1080

标的企业股权结构

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

序号

股东名称

持股比例（%）

1

长三角投资（上海）有限公司

46.4759

2

交通银行股份有限公司

6.0593

3

南京安居建设集团有限责任公司

5.1043

4

上海市原材料开发投资公司

4.1809

5

重庆渝欣创商业管理有限公司

3.9992

6

武汉金融控股（集团）有限公司

1.8768

7

长江联合资本管理有限公司

0.9695

8

中静新华资产管理有限公司

0.921

9

杭州市金融投资集团有限公司

0.8483

10

上海电力实业有限公司

0.612

-

其余211位股东

28.9528

主要财务指标（万元）

年度审计报告

年度

2022

营业收入

233,211.547667

利润总额

-4,040.454615

净利润

-2,648.823549

资产总计

553,423.504514

负债总计

258,786.056954

所有者权益

294,637.447560

审计机构

上会会计师事务所（特殊普通合伙

企业财务报告

报表日期

2023-12-31

营业收入

152,358.177931

利润总额

5,315.221691

净利润

7,103.854027

资产总计

535,899.998517

负债总计

234,061.299893

所有者权益

301,838.698624

资产评估情况（万元）

评估机构

上海东洲资产评估有限公司

核准（备案）机构

国家电网有限公司

核准备案日期

2024-03-11

基准日审计机构

上会会计师事务所（特殊普通合伙

评估基准日

2023-06-30

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

1,526.179371

1,850.000000

负债总计

0

0

净资产

1,526.179371

1,850.000000

转让标的对应评估值

1,850.000000

内部审议情况

董事会决议

重要信息披露

其他披露内容

-

重大债权债务事项

-

提示提醒等内容

包括但不限于以下与转让产权有关的内容：
1、评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容：
（1）由于委估的股权持股比例较低，评估人员无法获取被投资单位的详尽财务数据资料以及按照惯例履行相应清查核实程序。因此在资料取得、现场勘察等方面受到一定限制，可能会对评估结果的准确性产生一定影响。评估人员收集了委估对象近年审计报告及基准日会计报表等资料，并通过公开信息查询以及对长江经济联合发展（集团）股份有限公司进行股权投资函证的方式对股权情况、企业近年分红情况、基准日财务状况进行核实确认。
（2）委估其他权益工具投资涉及的单位基准日会计报表未经审计。
2、本次评估采用市场法结果。

管理层拟参与受让意向

否

转让方基本情况

转让方名称

上海电力实业有限公司

注册地（住所）

上海市宁波路309号

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司（内资）

持有产(股)权比例

0.612%

拟转让产(股)权比例

0.612%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管中央企业

所属集团或主管部门名称

国家电网有限公司

批准单位名称

国网上海市电力公司

交易条件

交易价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方在充分了解产权标的情况，并经资格确认后3个工作日内，按产权转让公告的约定交纳交易保证金计人民币444.00万元到上海联合产权交易所有限公司指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该竞买人递交的交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。

2、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，将采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权标的，并按照上海联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。 信息发布期满，如征集到两个及两个以上符合条件的竞买人，则采用网络竞价—多次报价方式确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的其余产权交易价款一次性支付至上海联合产权交易所有限公司指定银行账户。上海联合产权交易所有限公司在出具产权交易凭证且收到转让方申请后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。

4、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失向竞买人追偿。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。如只征集到一个符合条件的竞买人： ①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； ②竞买人在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的； ③竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。 如征集到两个及以上符合条件的竞买人： ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ③竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的； ④竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。

5、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本产权转让项目所涉及的审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

受让方资格条件

1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。

4、国家法律、行政法规等规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

444.000000万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期

自公告之日起10个工作日

交易方式

信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（多次报价）