标
的
企
业
基
本
情
况

标的企业名称

上海道拓医药科技股份有限公司

注册地(地址)

上海市静安区江场三路36、38号302-1室

法定代表人

马健

企业类型

股份有限公司（其他内资）

成立时间

2006-08-30

注册资本

2,117.647500万元

注册资本币种

人民币

经济类型

国有参股企业

公司类型（经济性质）

股份有限公司（其他内资）

经营规模

小型

统一社会信用代码或组织机构代码

91310000792737341E

经营范围

为医药行业提供互联网软件服务，并参与医药行业新药研发的软件建设，网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，网络工程维护，计算机技术咨询，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）并提供设计、制作、代理发布各类广告业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

核心资产简况

流动资产内容

非流动资产内容

标
的
企
业
股
权
结
构

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

序号

股东名称

持股比例（%）

1

马健

65.66

2

上海艾云慧信创业投资有限公司

9.84

3

周敏

9.64

4

上海宏桂商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

7.11

5

叶莉莉

6.11

6

点点客信息技术股份有限公司

1.64

主 
要 
财 
务 
指 
标 
︵ 
万 
元 
︶

年度审计报告

年度

2019

营业收入

772.924297

利润总额

240.503632

净利润

242.491969

资产总计

2,849.242646

负债总计

14.504140

所有者权益

2,834.738506

审计机构

上海荣审会计师事务所有限责任公司

企业财务报告

报表日期

2020-08-30

营业收入

590.273101

利润总额

100.562326

净利润

100.562326

资产总计

3,027.810091

负债总计

92.509259

所有者权益

2,935.300832

资 
产 
评 
估 
情 
况 
︵ 
万 
元 
︶

评估机构

上海汇信资产评估有限公司

评估方法

市场法

评估基准日

2020-06-30

内部审议情况

其他

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

2,936.033764

业务无法提供

负债总计

48.178823

业务无法提供

净资产

2,887.854941

13,200.000000

转让标的对应评估值

1,298.331380

重 
要 
信 
息 
披 
露

其他披露内容

无

重大债权债务事项

无

提示提醒等内容

根据《估值报告》中的特别说明和瑕疵事项，以下特别事项可能对估值结论产生影响，估值报告使用者应予以关注： （1）由于疫情作为不可抗力，且就目前情况无法判断后续疫情扩散情况及持续时间，故本次估值未考虑新冠病毒疫情对评估结果的影响。 （2）法律诉讼 ①道拓医药及其子公司呆狐信息、秦皇岛纪辉美容医院有限公司（连带责任）2019-2020年与多方原告的不正当竞争诉讼案，于估值基准日前收到终审判决书，判决书均维持原判，累计需赔偿各原告金额100万元，判决明细如下： 终审判决书文号 原 告 金额（万元） 截止2020.6.30支付情况 截止报告日支付情况 （2019）冀民终882号 秦皇岛花都医学美容有限责任公司 10 9.47 （2020）冀民终179号 秦皇岛巧致美容医院 10 9.30 （2020）冀民终180号 海港区侯医生美容整形诊所 10 9.30 （2020）冀民终181号 秦皇岛釹娃美容医疗美容诊所 10 9.30 （2020）冀民终242号 海港区贝值美容整形诊所 10 9.30 （2020）冀民终414号 秦皇岛市海港区二伟医疗美容诊所 10 9.30 （2020）冀民终415号 秦皇岛叶舟医疗美容诊所 10 9.30 （2020）冀民终416号 秦皇岛郭丽医疗美容诊所 10 9.30 （2020）冀民终417号 秦皇岛念奴娇美容美体有限 公司医疗美容门诊部 10 9.30 （2020）冀民终418号 秦皇岛海港区百合雨医疗美容诊所 10 9.30 合计 100 9.47 83.70 ②事由：侵害作品信息网络传播权纠纷；案号：(2020)苏0102民初5524号；原告-江苏现代快报传媒有限公司，被告-上海道拓医药科技股份有限公司；开庭时间：2020-08-06上午；判决情况：双方调解协商，被告赔付原告20万元；该笔赔偿款已于报告日前2020年8月份支付。 ③2018年-2020年自然人肖像权纠纷案，涉案金额：15万元。截止清查日该案件已开庭审理，尚无收到明确判决信息或相关文件。 ④事由：网络侵权责任纠纷；案号：(2020)沪0105民初15821号；当事人-李月辉,上海道拓医药科技股份有限公司；开庭时间： 2020-09-25 下午02点00分；截止报告日尚未开庭。 （3）本估值报告属咨询性质，估值报告并非《中华人民共和国资产评估法》 定义的评估报告。我们的工作是对估值对象产权持有者及管理层提交的盈利预测所涉及的相关重大方面的预测逻辑和计算过程进行核查，并采用适当的估值模型进行估算。工作范围中不包括法律尽职调查、财务尽职调查、税务尽职调查或者 对企业报表的审计。

转让方基本情况

转让方名称

上海艾云慧信创业投资有限公司

注册地（住所）

上海市长宁区虹桥路1157号308室

注册资本(万元)

19450.2

企业类型

有限责任公司（内资）

法定代表人

项亦男

持有产(股)权比例

9.84%

拟转让产(股)权比例

9.84%

交易条件

交易价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、转让方是否同时转让对标的企业债权：无 2、产权转让涉及的债权债务处置要求：无 3、其他 1）意向受让方在充分了解产权标的情况后，并在被确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币66万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。意向方被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方后，自竞买人申请返还之日起3个工作日内全额返还。 2）信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，将采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。 信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价——多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。 3）为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 只征集到一个符合条件的竞买人： ①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； ②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的； ③竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。 征集到两个及以上符合条件的竞买人： ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ③竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的； ④竞买人有违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4）本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将部分价款计人民币66万元（含受让方已支付的保证金）支付至上海联合产权交易所有限公司指定账户；受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将其余价款支付至转让方指定的银行账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证且收到转让方申请后3个工作日内将收到的部分交易价款划转至转让方指定银行账户。 5）本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、估值报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 6）受让方须同意，自评估基准日至产权交接日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

受让方资格条件

1. 意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2. 意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3. 意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录。 4.本项目不接受联合受让，且不得采用委托（含隐名委托）或信托等方式参与交易。 5. 国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

66.000000万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

信息披露期

自公告之日起20个工作日

交易方式

信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）