项目概况

    某技术服务公司（以下简称“标的公司”）成立于2008年8月，注册资本5000.00万元人民币，隶属于中海油能源发展股份有限公司，是国内石油化工行业主要的、也是中国海油系统内唯一的，集安全技术研发、安全评估评价、安全管理咨询、安全监督监理、安保产品服务、安全技术培训、职业健康服务，以及应急与消防、防火防爆、防雷电气等为主导业务的综合性专业安全技术服务公司。该公司为改善公司资本结构，优化健全公司治理机制，激发企业市场化活力，加快技术实力提升，全面推动公司市场大幅布局和拓展，并实现公司品牌、收益等的快速成长，拟通过增资扩股方式引入战略互补的社会资本。

投资亮点

1、公司资质可贵

    标的公司为科技部认定的“国家高新技术企业”和工信部认定的“两化融合管理体系贯标试点企业”，具有国家安全生产监督管理总局颁发的“海洋石油安全评价机构”和“安全生产标准化达标审核资质”；由全国防爆电气设备标准化技术委员会和国家防爆电气产品质量监督检验中心联合颁发的“防爆电气设备安装、修理资格证书”；由天津市安监局颁发的“安全评价机构”；由天津市科委等颁发的“天津市高新技术企业认证”；由中国海洋石油总公司颁发的“海上设备维修资格”以及“职业卫生技术服务机构资质”、“消防设施工程专业承包二级资质”、“防雷工程专业设计、施工资质”以及海上特种消防设备技术服务资质、房屋建筑工程监理证书（甲级）、化工石油工程监理证书（甲级）、“IADC国际井控”培训资质等多项资质，为公司实现质量、健康、安全和环保（QHSE）综合一体化产业链专业服务奠定了坚实的基础。

2、盈利能力较强

   标的公司自成立以来，经中海油系统内业务资源的整合，保持了强劲的成长态势，形成适应市场竞争的核心能力。近五年来，公司营业收入年复合增长率达到近50%，海外及外部市场增长迅速，收入占比超过35%，公司已成为安全生产监督总局和中国海油主要安全技术支撑与资源保障平台，行业知名度快速提升。

3、技术团队出色

    为适应公司产业人才、技术驱动的特点，公司拥有行业内众多的专家资源，并广泛参与科技研发和国家行业标准制定。公司已然成为国内安全技术服务知名品牌。

4、发展前景看好

    为本次增资，标的公司的母公司正根据产业的协同性将其他公司进一步整合进标的公司，进一步提升公司市场活力和市场竞争力，通过大幅整合外部技术、市场、人才等资源基础上，实现持续高速发展。并拟通过持续强化资本运作能力，择机上市融资，推动公司外延式快速增长。

投资人资格条件：

1. 意向投资人须为境内或境外依法设立并有效存续的企业法人；

2. 意向投资人须能够为标的公司至少提供如下一种战略互补资源：

（1） 意向投资人为国际知名的投资机构，具有成熟稳健的投资能力和财务管理能力，以及较强的资本运作能力，能够为标的公司未来外延式增长提供指导和支持；

（2） 意向投资人为国际化大型企业集团，在全球主要国家地区具备广泛业务布局，能够为标的公司接轨并拓展国际市场提供市场渠道资源；

（3） 意向投资人为安全技术服务领域领军企业，实际拥有或控制的技术和业务能够与标的公司现有业务形成协同发展效应；

（4） 意向投资人具有较高的品牌价值，能够较大幅度提升标的公司在相关业务领域的知名度；

（5） 意向投资人为标的公司产业上下游或相关领域企业，能够引领标的公司拓展、进入新的市场。

3. 意向投资人能够就其与标的公司的资源协同或业务合作提供切实可行的方案；

4. 本次增资不接受存在或具有潜在同业竞争的意向投资人及其关联方的投资申请，增资人有权就是否存在或具有潜在同业竞争对意向投资人开展审查，投资人应当提供可以证明自身及其关联方与融资方不存在或具有潜在同业竞争的相关文件或书面保证。

融资需求

    本次增资计划引入战略互补型投资人，新增注册资本不超过增资后标的公司全部注册资本的25%，增资底价以经国有资产监管部门备案后的评估结果为基础。

    意向增资方需根据有关规定，规范办理增资交易手续。