项目概况

    天津某娱乐科技公司（以下简称“标的公司”）成立于2011年6月，主要从事城市娱乐文化项目开发以及电影投资制作。该公司因发展需要，欲通过股权融资方式引入外部资金和战略投资者进行增资扩股，并拟于近期申请新三板挂牌上市。

    标的公司主要业务包括：

1、城市名片：城市文化再设计；商业、旅游、娱乐项目的研发、设计、制作和运营。现已在上海、天津、广州、云南等地拥有多个大型项目。

2、电影业务：通过与美国好莱坞及中国顶尖影视制作发行机构合作，进行电影（包括动画电影和真人电影）制作、投资、衍生产品开发和授权。现在筹拍的多部电影预计将于2016年、2017年陆续上映。

投资亮点

1、市场前景巨大

    标的公司主要经营业务——城市名片、电影两个业务版块均以IP开发为核心，而IP开发作为永续经营资产，其商业价值将会滚雪球般不断放大、增值；而以IP开发为核心的娱乐产业在国内正进入爆发阶段，标的公司借助这一契机，将充分享受IP开发价值在国内重估和商业化爆发的红利。 注：IP，是Intellectual Property的缩写，意为知识产权。在过去的一年中，IP进入了大众视野，并随着互联网公司生态的建立，从游戏界逐步延伸至动漫、影视、衍生品、文学等多个领域。IP概念被不断炒作，多家影视公司也开始了对热门IP的争夺。

2、核心团队出色

    公司管理、创作和运营的核心团队具有丰富的行业经验、创作实力和人脉资源，创新能力强，配合默契。公司董事长拥有20年以上影视娱乐行业经验，曾任美国Mirage Entertainment公司副总裁及亚洲首席代表，与国内外众多知名公司曾有合作经验；公司CEO拥有10年以上投资银行从业经验，曾任多家基金管理人和CEO，熟悉影视传媒、互联网消费、云存储、大数据等领域，与迪斯尼、耐克公司等跨国公司有良好合作。创意设计总监为资深编剧、制片人、导演、剪辑，拥有20年影视娱乐行业经验，曾任职于美国数家知名电视台，多次荣获泰利奖、极光奖、美国游乐协会铜铃奖等。

3、项目资源丰富

    标的公司在上海和广州拥有2个城市地标项目，在天津和云南西双版纳拥有2个大型娱乐项目，还在筹拍多部动画电影和真人电影。

4、盈利能力较强

    标的公司文化娱乐项目自2015年起投入运营，电影自2016年起发行上映，预计将产生良好的社会影响和经济效益。标的公司承诺：2015年净利润不低于1990万元，2016年、2017年每年递增30%。

融资需求

    标定公司本次计划融资人民币6000万元，投资者占标的公司的股权比例不超过24%。